Laddove molti hanno lottato per trasformare i propri servizi cloud in un’impresa redditizia, Microsoft si è distinta integrando la tecnologia AI di successo di OpenAI.
Prendiamo ad esempio TikTok. Secondo i documenti finanziari interni, a marzo 2022 TikTok di ByteDance spendeva quasi 20 milioni di dollari al mese per i servizi di modello AI di OpenAI, a cui TikTok accedeva tramite Microsoft. Questo ingente importo rappresentava quasi il 25% delle entrate totali di Microsoft in quel settore. All’epoca, si prevedeva che il fatturato annuale di Microsoft derivante da questa attività avrebbe raggiunto il miliardo di dollari, pari a circa 83 milioni di dollari al mese.
Ma dietro questo successo si nasconde un rischio: l’alta concentrazione di clienti. Se da un lato Microsoft si affida all’intelligenza artificiale nel suo lavoro con TikTok, dall’altro quest’ultima azienda ha sviluppato i propri piani legati all’intelligenza artificiale. In particolare, ByteDance vuole creare un software in grado di generare dialoghi e immagini. Ciò significa che l’IA di TikTok potrebbe presto diventare più competente di quella utilizzata da Microsoft, il che potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita dei ricavi dell’attività cloud di Microsoft.
Per ridurre questo rischio, Microsoft sta cercando di attirare più clienti aziendali, come Walmart e il fornitore di software finanziario Intuit. Queste aziende pagano milioni di dollari al mese per accedere ai modelli di OpenAI attraverso Microsoft. Per Intuit, questo abbonamento è un segnale di speranza, dato che l’azienda era solita affittare i propri server da Amazon.
Microsoft sta inoltre adottando una strategia diversificata utilizzando l’IA in diversi modi. Il loro servizio cloud non consiste solo in Azure OpenAI; hanno anche un servizio chiamato Copilot, attraverso il quale vendono funzioni di scrittura, codifica e riassunto basate sull’AI ai clienti di Office 365 e di altri software aziendali. Tre mesi fa, il CEO Satya Nadella ha dichiarato che il volume degli abbonamenti a Copilot era raddoppiato, con acquirenti importanti tra cui i servizi finanziari.
Il successo dell’intelligenza artificiale di Microsoft può essere attribuito a clienti importanti come TikTok, che ha contribuito in modo significativo ai profitti dell’azienda. Microsoft è riuscita anche a strappare clienti a concorrenti come Google, Amazon e Oracle. Ad esempio, TikTok inizialmente utilizzava i servizi cloud di queste aziende, ma ora spende soldi per utilizzare la tecnologia cloud di Microsoft.
Inoltre, Intuit in passato affittava server da Amazon. Questa azienda ha sviluppato una serie di funzioni di intelligenza artificiale volte a fornire consigli finanziari ai clienti sulla base dei loro dati. Come ha ricordato Sasan Goodarzi, CEO di Intuit, da settembre più di 24 milioni di persone hanno utilizzato questa funzione. Nel prossimo anno fiscale, l’azienda intende “accelerare gli investimenti” in questo settore.
Walmart, uno dei clienti di più lunga data dei servizi Azure OpenAI di Microsoft, utilizza questa tecnologia su scala per fornire consigli per gli acquisti ai propri clienti. Allo stesso tempo, un cliente Microsoft di Abu Dhabi, G42, spende milioni di dollari al mese per i servizi Azure OpenAI e ha annunciato la sua partnership con OpenAI per creare AI per i clienti del Medio Oriente.
Tuttavia, c’è ancora qualche incertezza. Non è chiaro se Walmart o TikTok utilizzino questa tecnologia per migliorare i propri modelli di IA. Se lo faranno, una parte della loro spesa per i prodotti Microsoft diminuirà una volta che la loro tecnologia sarà maturata. Sebbene OpenAI vieti di utilizzare la sua tecnologia per creare modelli di IA competitivi, molti clienti continuano a farlo e OpenAI sembra tollerare questa pratica.
Secondo quanto riportato l’anno scorso, ByteDance ha addestrato i suoi modelli interni di IA utilizzando il modello GPT-4 di OpenAI, facendo produrre al suo chatbot frammenti di testo che il modello di ByteDance ha poi incorporato. ByteDance ha risposto dicendo che utilizzava solo “molto limitatamente” l’approccio di OpenAI.
Per ridurre il rischio associato a un’elevata concentrazione di clienti, Microsoft sta lavorando per aumentare sia la clientela che le fonti di reddito. Microsoft ha tratto grandi benefici dalle tecnologie AI di OpenAI, ma l’azienda dipende ancora molto da grandi clienti come TikTok. Microsoft deve attrarre e mantenere altri grandi clienti per soddisfare le aspettative del mercato. Nella speranza che questi investimenti possano un giorno dare i loro frutti, l’azienda ha investito miliardi di dollari nelle tecnologie e nei server dei centri dati di OpenAI.
Il rapporto finanziario di Microsoft è stato reso pubblico martedì. Ha rivelato un aumento del 29% dei ricavi del cloud per il secondo trimestre, inferiore a quanto previsto dal mercato. A ciò è seguito un calo di oltre il 7% del prezzo delle azioni Microsoft, che ha avuto un impatto su altri titoli tecnologici, come Amazon, Datadog e Snowflake. Nonostante il calo, Microsoft rimane ottimista e prevede un aumento dei ricavi di Azure per l’anno successivo.
Inoltre, Microsoft sta vendendo una percentuale dei ricavi dei modelli di intelligenza artificiale direttamente alle aziende, e i numeri di quest’anno hanno inaspettatamente superato quelli dei servizi OpenAI di Azure. Microsoft genera inoltre miliardi di entrate all’anno affittando server a OpenAI, consentendo alla startup di eseguire ChatGPT e di sviluppare tecnologie correlate, nonostante non abbia elevati margini di profitto.
Vedi anche: Microsoft e Apple si tirano indietro dal consiglio di amministrazione di OpenAI
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